Stappenplan - Instellingen

Stap voor stap aan de slag met Performity

Dit onderdeel gaat over het instellen van Performity. In Performity kun je instellingen op gebruiker- en klantniveau vaststellen. Ook kun je bepalen welk beveiligingsniveau je wilt hanteren. Performity kent nogal wat mogelijke instellingen, zodat Performity altijd goed past bij jouw werkwijze. Hieronder lopen we al deze onderdelen stap voor stap langs. We gaan er hier vanuit dat je bent ingelogd op Performity.

Loop eens in alle rust alle instellingen door. Het zou zomaar kunnen zijn dat er instellingen kunnen worden gewijzigd die het voor jou of jouw organisatie makkelijker maken. Instellingen die misschien niet meteen duidelijk zijn hebben altijd een stukje helptekst om je op weg te helpen.

Beveiliging

Beveiliging is een belangrijk thema. Standaard biedt Performity een hoog beveiligingsniveau, maar je kunt zelf ook nog een stapje verder gaan. Dit kan door toegang te beperken op IP adres en tweefactor authenticatie toe te passen.

IP-adres beperking

Je kunt een lijst met IP-adressen vaststellen die toegang krijgen tot Performity. Gebruikers met andere IP-adressen hebben dan geen toegang meer. Dit is een goede extra laag van beveiliging. Mits je daarvoor rechten hebt, stel je dit als volgt in:

Ga naar Beheer > IP-adressen
Zet 'Beperking op IP-adres' op Ja
Bevestig deze wijziging
Klik op de knop Nieuw om IP adressen toe te voegen

Heb je de beperking op IP-adres aangezet, maar geen IP-adressen toegevoegd, dan heb je niet langer toegang tot Performity! Vergeet dus niet om dan meteen geldige IP-adressen toe te voegen. Je IP-adres kun je eenvoudig opvragen via bijvoorbeeld https://www.watismijnip.nl.

Tweefactor authenticatie

Performity ondersteunt meerdere vormen van tweefactor authenticatie, onder andere via email, Google Authenticator en SMS. Bij het aanmaken van een klant wordt dit standaard voor je ingesteld. Wil je dit wijzigen, dan kun je dit zelf doen. Dit doe je als volgt (mits je hiervoor voldoende rechten hebt):

Klik op je naam rechtsboven
Kies 'Instellingen'
Open de tab 'Klant'
Wijzig het veld 'Authenticatie'
Sla de wijzigingen op
Log uit en weer in

Enige uitzondering is de mogelijkheid van tweefactor authenticatie via SMS. Omdat hier kosten mee gemoeid zijn, moet je deze aanvragen via het contactformulier.

Account instellingen

Je kunt zelf je gegevens beheren. Het gaat hierbij om gegevens als je naam, geslacht en e-mailadres.

Klik op je naam rechtsboven
Kies 'Mijn gegevens'
Maak de gewenste aanpassingen

Klik je op het tabblad 'wachtwoord wijzigen', dan kun je ook je wachtwoord aanpassen. Performity heeft niet de mogelijkheid om gebruikers te verplichten hun wachtwoord periodiek te wijzigen. Het is namelijk in de praktijk bewezen dat dit niet tot een veiliger gebruik van applicaties leidt.

Interface instellingen

Je hebt de mogelijkheid om in te stellen hoe Performity voor jou werkt. Bijvoorbeeld de taal, of er tips op de homepage worden getoond, en of je mailtjes wilt ontvangen. Dat zijn slechts een paar voorbeelden. Wil je hierin aanpassingen maken? Dit doe je als volgt:

Klik op je naam rechtsboven
Kies 'Instellingen'
Open de tab 'Gebruiker'
Maak de gewenste aanpassingen

Wist je dat Performity volledig meertalig is? Als een van de weinige kwaliteitssystemen in Nederland biedt Performity volledige ondersteuning in meerdere talen. Ideaal voor organisaties met vestigingen in meerdere landen, of organisaties die werken met internationale teams. Je kunt zelf instellingen in welke taal je Performity wilt gebruiken.

Klantinstellingen

Wanneer je daartoe rechten hebt, kun je ook aanpassingen maken die voor alle gebruikers ineens gelden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gewenste authenticatiemethode, aan het te gebruiken classificatiemodel, en of het veld Oorzaak verplicht is bij een actie. Dit geldt dan automatisch voor alle gebruikers binnen jouw omgeving. Heb je daartoe rechten, dan verschijnen deze ook onder het kopje Instellingen:

Klik op je naam rechtsboven
Kies 'Instellingen'
Open de tab 'Klant'
Maak de gewenste aanpassingen

Het wijzigen van klantinstellingen heeft vaak ingrijpende gevolgen. Het is dan ook belangrijk dat dit recht maar voor een beperkt aantal gebruikers beschikbaar is. Twijfel je hoe je dit het beste in kunt richten? Wij denken graag met je mee!

Naast het tabblad 'Klant' zijn ook de tabbladen 'Teksten' en 'Termen' hier relevant. Dit zijn eveneens instellingen op klantniveau. Via het tabblad 'Teksten' kun je op verschillende plaatsen in Performity een eigen tekst toevoegen. Handig als je aanvullende informatie aan je medewerkers wilt meegeven op die plaatsen, bijvoorbeeld bij het melden van een incident. En via het tabblad 'Termen' kun je een paar termen uit Performity naar eigen smaak aanpassen. Sommige organisaties gebruiken liever niet de term 'Bewijslast' en kiezen liever voor 'Evidence', om maar een voorbeeld te geven.

Opmaak instellingen

In Performity kun je werken met interne documenten. Deze documenten maak je rechtstreeks in Performity zelf, dus zonder tussenkomst van producten als Microsoft 365 en Google Docs. Je kunt deze interne documenten voorzien van extra opmaak, zodat ze beter passen bij jouw eigen huisstijl. Deze opmaak wordt automatisch toegevoegd, wanneer je het interne document downloadt. De instellingen hiervoor vind je als volgt:

Klik op je naam rechtsboven
Kies 'Instellingen'
Open de tab 'Opmaak'
Maak de gewenste aanpassingen

Je vindt hier de volgende mogelijkheden:

Header	Je kunt hier een header opmaken, die standaard bovenaan ieder intern document wordt geplaatst.
Footer	Je kunt hier een footer opmaken, die standaard onderaan ieder intern document wordt geplaatst.
CSS opmaak	Hier kun je meer geavanceerde opmaak aanpassingen kwijt. Je kunt je eigen custom CSS aan ieder intern document toevoegen. Denk hierbij aan zaken als jouw eigen lettertype, marges en inspring. Een eenvoudig voorbeeld: body { font-family: Helvetica; font-size: 16px; }

De opmaak wordt alleen toegevoegd bij het downloaden van het interne document. Gebruik je de preview functie voor het interne document, dan wordt deze niet toegevoegd.

Tenslotte...

Zo, je hebt als het goed is Performity nu goed ingesteld voor jezelf en voor jouw organisatie. Misschien vond je het lastig om alle instellingen meteen te doorgronden. Geen probleem, je kunt op ieder moment terug naar deze schermen om de instellingen te wijzigen.

modules

toepasselijkheid